Michigan’ın kuzeyindeki bir tatil beldesinde düzenlenen CAR Yönetim Bilgilendirme Seminerlerinin geçmişteki güneşli elektrikli araç tahminleri bu yıl yerini daha bulutlu bir tabloya bıraktı.

Otomobil yöneticileri ve analistler, beklenenden düşük satışların ardından otomobil üreticilerinin bazı planlarını geri çekmesiyle Kuzey Amerika’da daha yavaş bir elektrikli araç geçişi gerçeğinin yerleştiğini söyledi.

Sektör, tüketicilerin şarj süreleri, batarya menzili ve fiyat konusundaki endişelerini giderene kadar, elektrikli araç satışlarının beklenenden daha yavaş artacağını söylediler.

AutoForecast Solutions CEO’su Joe McCabe, “Burada ‘tüketici’nin bu kadar çok konuşulduğu tüm konuşmaları duymaktan memnun oldum, oysa son beş yıldır hükümet, politika ve diğer tüm bu şeyler hakkındaydı” dedi. “Sonunda ‘Bilin bakalım ne oldu? Pazarı tüketici yönlendiriyor’ diyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz ama nihayet yüksek sesle söylüyoruz.”

Otomobil üreticileri araç lansmanlarını erteleyerek ya da üretim hedeflerini düşürerek pazarda gördüklerine uyum sağlıyorlar. Bu ayarlamalar tedarik zincirinde şimdiden büyük dalgalanma etkilerine yol açıyor ve daha önce düşünülenden daha az elektrikli araç parçasına ihtiyaç duyulduğu için birçok tedarikçinin sermayesini zor durumda bırakıyor.

General Motors Başkanı Mark Reuss, otomobil üreticisinin elektrikli araç üretimine önemli yatırımlar yapmaya ve içten yanmalı montaj tesislerini bunun için yeniden düzenlemeye kararlı olduğunu söyledi. Otomobil üreticisi Temmuz ayında Michigan’daki bir fabrikada elektrikli pikap üretme planlarını erteleyeceğini ve Buick’in ilk EV’sini erteleyeceğini söyledi. Reuss, uzun vadeli elektrikli araç planlarını finanse etmek için içten yanmalı araçlara yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Reuss, “Şimdi, bu büyük bir uygulama riski, ancak tedarik tabanı ile doğru zamanlandığında, bunu nasıl yapacağımızı oldukça iyi bildiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Ancak tedarik tabanıyla düzgün bir şekilde uyum sağlamak, söylemekten daha kolay. Otomotiv tedarik zincirindeki 1.000’den fazla şirketi temsil eden MEMA’nın hükümet işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Ann Wilson, pandemi, enflasyon, mikroçip kıtlığı, iki UAW grevi ve diğer faktörler nedeniyle yaklaşık beş yıldır kârları azalan tedarikçilerin, EV stratejilerini müşterilerinin stratejilerini yansıtacak şekilde ayarladıkları için “büyük bir stres altında” olduklarını söyledi.

“Şu anda tedarikçiler için en büyük sorunlardan biri mahsur kalan sermayedir” dedi. “İleriye dönük olduğunu düşündükleri ama ileriye dönük olmayan programları var.”

Bu durum, yeni veya yeniden düzenlenmiş fabrikalara yapılan büyük yatırımları ödemek için yüksek elektrikli araç parça satışlarına bel bağlayan tedarikçiler için önemli sorunlara neden oluyor.

İkinci çeyrekte, birçok büyük tedarikçi, elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama nedeniyle eskisinden daha az gelir bekleyerek, tüm yıl veya çok yıllı mali kılavuzlarında kesintilere gitti. Bazıları bunun sonucunda personel sayısını ve Ar-Ge harcamalarını azaltıyor ve birçoğu da daha yalın ve daha verimli olmanın yollarını arıyor.

Çeşitlendirilmiş ürün portföylerine sahip daha büyük tedarikçilerin fırtınayı atlatması muhtemel. Ancak analistler, işlerini sürdürmek için bir ya da iki programa bağımlı olma olasılığı daha yüksek olan daha küçük, alt kademe tedarikçilerin, daha büyük tedarikçilerin ve otomobil üreticilerinin izlemesi gereken önemli finansal risklerle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

S&P Global Mobility otomotiv danışmanlığı direktörü Michael Robinet, “Tier 2 ve Tier 3 tedarikçileri bunu gerçekten hissedecek” dedi. “Bir ya da iki sektöre odaklanan ortalama bir küçük tedarikçinin buradaki riski son derece yüksek.”

Magna International’ın satış ve pazarlama müdürü Eric Wilds, tedarikçinin tedarik zincirinde görünürlüğü korumak için çalıştığını söyledi. Kuzey Amerika’nın en büyük parça üreticisi olan şirket, elektrikli araçlarla ilgili üretime yapılan yatırımları geri kazanma şansı bulamayan tedarikçileriyle birlikte çalışarak üretimlerini sürdürmelerine yardımcı oluyor.

Automotive News’e verdiği demeçte “Sürekli izliyoruz” dedi. “Kendimizi nasıl destekleyeceğimizi, onları ve nihayetinde müşterilerimizi nasıl destekleyeceğimizi bulmalıyız.”

Düşen tesis kullanımı

Tedarikçiler önümüzdeki yıllarda Kuzey Amerika fabrikalarındaki kullanım oranlarının düşmesinden de zarar görebilir. S&P Global Mobility, diğer faktörlerin yanı sıra bataryalı elektrikli araç talebindeki belirsizlik ve atıl Detroit 3 fabrikalarının kapatılmasını zorlaştıran yeni UAW sözleşmeleri nedeniyle Kuzey Amerika montaj fabrikalarındaki kapasitenin 2024 yılında yaklaşık yüzde 72’den 2030 yılında yaklaşık yüzde 63’e düşmesini bekliyor.

Robinet, atıl durumdaki fabrikaların tedarikçilerinin önemli bir risk altında olacağını söyledi.

“Bir BEV programındaysanız ve hacminiz olması gereken yerde değilse, bir durumunuz var demektir” dedi.

AutoForecast Solutions’dan McCabe, şirketlerin hangi şirketlere ve programlara tedarik sağlayacakları konusunda daha seçici olmaları gerekeceğini söyledi. Önümüzdeki on yılın başında hacimler hala COVID öncesi seviyelerin altında öngörülmesine rağmen, 2031 yılına kadar Kuzey Amerika’da bugün 25 ve 2016’da sadece 14 olan araç üreticisinin 27’sinin faaliyet göstermesi bekleniyor.

Bu, önümüzdeki birkaç yıl içinde düzinelerce yeni elektrikli model piyasaya sürülürken daha fazla şirketin daha küçük bir pastadan pay almak için yarışacağı anlamına geliyor. McCabe “Bu, tedarikçi olmak ve hangi atı destekleyeceğimizi belirlemek için çok zor bir zaman” dedi.

Yine de, karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen, tedarikçiler elektrikli araçlara sırtlarını dönemezler.  McCabe, “Elektrifikasyon başarısız olmak için çok büyük,” dedi. “Bunu söylemek için buradayız. Ancak oraya dalga dalga ulaşmamız gerekiyor.”